工業(yè)機(jī)器人為汽車行業(yè)服務(wù)的時(shí)間更早,目前是應(yīng)用范圍最廣,應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)最高,應(yīng)用成熟度最高的領(lǐng)域。隨著信息技術(shù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人逐漸向一般工業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)展,其中3C電子自動化應(yīng)用更加成熟。在金屬加工,化學(xué),食品制造等領(lǐng)域,工業(yè)機(jī)器人的使用密度正在逐漸提高。
工業(yè)機(jī)器人缺貨的兩大原因:
1、市場需求確實(shí)火爆,各家產(chǎn)能基本上都翻倍并且全力釋放,還是沒辦法滿足市場。
如果從細(xì)分市場來看,汽車市場主要得益于新能源汽車的投資加速,傳統(tǒng)燃油車投資速度確實(shí)放緩了,但是新能源汽車的整車,零部件,汽車電子增速都非常明顯。
其次,新能源汽車刺激的鋰電池市場,以寧德時(shí)代為例,上半年已經(jīng)累計(jì)下發(fā)了超過100億的產(chǎn)線訂單。
在華為,小米,美的等等一眾大資本的加持下,新能源汽車的發(fā)展,基本上鎖定了不可逆的潮流。
在傳統(tǒng)3C領(lǐng)域,蘋果新一輪的大年投資速度非常快,并且蘋果也開始布局新能源汽車,這也造就了大量的蘋果體系設(shè)備供應(yīng)鏈廠商,開始在新能源汽車市場進(jìn)行探索和布局。
真正讓中國本土工業(yè)機(jī)器人廠商嘗到甜頭的是:中國傳統(tǒng)企業(yè),包括五金配件廠,電動車廠,食品廠,家具建材,鋼結(jié)構(gòu),甚至是農(nóng)牧業(yè)市場,都在大量的上自動化設(shè)備。
在中國,產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們預(yù)想的時(shí)間設(shè)定,這得益于:資金,還有大量人才,以及應(yīng)用場景。
在年過近半的時(shí)刻,我們大致可以預(yù)測出:2021年,中國工業(yè)機(jī)器人銷量基本上會在22萬臺左右。同比與2020年的16.5萬臺,增幅達(dá)到33%-45%之間。
陡然的設(shè)備市場投資加速,也造就了國內(nèi)一眾工業(yè)機(jī)器人 大廠業(yè)績翻倍的增長。
(1)埃斯頓市值已經(jīng)突破了300億,2020年成為首個國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商中,本體銷量突破5000臺的企業(yè)。
2021年,通過收購的CLOOS機(jī)器人,連續(xù)斬獲了三一重工,駿通汽車兩個1億級別的訂單。
倘若說運(yùn)氣,埃斯頓收購cloos確實(shí)趕上的好時(shí)候,至少到手的時(shí)刻,CLOOS焊接機(jī)器人在中國的市場規(guī)模明顯擴(kuò)大了幾倍。
當(dāng)然,對于設(shè)備市場來說,有沒有能力解決可以的問題,這才是真功夫。從行業(yè)內(nèi)流出的消息,CLOOS為三一重工建設(shè)的智能化焊接產(chǎn)線,已經(jīng)交付投產(chǎn)。
以埃斯頓自己公布的當(dāng)前9000臺產(chǎn)能的預(yù)估,在滿產(chǎn)狀態(tài)下,埃斯頓在2021年銷量畢竟10000臺的基本屬于板上釘釘?shù)氖虑椤?/div>
以后進(jìn)入,但增速最快的,應(yīng)該是匯川技術(shù)。
2、匯川2020年成為國內(nèi)scara機(jī)器人銷量的冠軍,2020年,年度銷量突破3000臺。
在整個3C和鋰電 投資加速的時(shí)代,匯川恰好趕上了雅馬哈,和愛普生缺貨的時(shí)代。
在價(jià)格戰(zhàn)異常激烈的scara機(jī)器人市場,或許也只有匯川有更多的經(jīng)驗(yàn),能夠以1500億的市值,推動整個機(jī)器人事業(yè)部快速攻城略地。
在scara市場,也恰好地反饋出中國企業(yè)的競爭態(tài)度:搏命的競爭。
我們以400mm臂展,3kg負(fù)重scara為例,整個市場價(jià)格已經(jīng)被匯川,埃斯頓,圖靈等企業(yè),打壓到3萬上下,甚至一度達(dá)到2.5萬左右。
如果我告訴你,2年前,這個型號的機(jī)器人價(jià)格還是4萬左右,你就能夠體會到對半的降幅是多么刺激。
降價(jià)一方面來自于四軸工業(yè)機(jī)器人技術(shù)門檻低的降低,另一方面,來自于綠的諧波,伺服系統(tǒng)的全國產(chǎn)化性能不斷提高。
3、如果新時(shí)達(dá)還想在機(jī)器人賽道上繼續(xù)玩耍,這個時(shí)候可能是最好的拼搏時(shí)間。
新時(shí)達(dá)是一個身處優(yōu)質(zhì)賽道上的幸運(yùn)兒,奈何不是很爭氣。原本有成為中國scara機(jī)器人銷量之王,同時(shí)有成為國產(chǎn)品牌中問鼎寶座的存在,但是發(fā)展得十分緩慢。
工業(yè)領(lǐng)域跟互聯(lián)網(wǎng)有明顯的不同,工業(yè)領(lǐng)域只要你不死,就一定有翻身的機(jī)會,前提是你要努力。
只要篤定的方向,就放手去干,一定有成果,不見得能成第一,但是絕對能成為這個行業(yè)不可忽視的力量。
縱觀2021年新時(shí)達(dá)的各行業(yè)的拓展,有明顯的進(jìn)步,但是力度太小,明顯落后于后來者的配天,甚至是卡諾普都不如。
4、2021年是埃夫特的扭虧為盈的重要窗口期。
不開玩笑,以埃夫特當(dāng)前的虧損情況來說,每年近億的虧損,甚至在整個行業(yè)增速都是接近50%的上半年,埃夫特竟然一季度還是虧損的,這是在是讓人想不通。
工業(yè)設(shè)備的投資是有周期的,任何一個人都能夠想明白,畢竟一個企業(yè)設(shè)備的投入,絕對不會年年都有大手筆。
我們明確地知道中國工業(yè)機(jī)器人市場體量會不斷增加,但是2021年的增速,絕對不會在2022年再次出現(xiàn),這也就造就了,2022年的競爭一定會更激烈。
因此,2021年,絕對是埃夫特應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的窗口期。
如果說2021年,銷量可以達(dá)到22萬臺,那么2022年,至少有75%的銷量來自于這22萬臺中的企業(yè)進(jìn)行的復(fù)購。從這點(diǎn),就能夠知道,市場占有率一旦萎縮下去,在后續(xù)的幾年中將會是舉步維艱。
這或許是我善意地提醒吧!
不要以為只有國產(chǎn)廠商增速加快,我們基本上可以大膽地預(yù)測,2021年年底在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的時(shí)候,會發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的總體銷量占比,很可能是縮小的。
因?yàn)閒anuc基本上調(diào)集了全球的70%的產(chǎn)能在滿足中國市場。同樣的情況還有ABB,kuka,安川,愛普生,川崎,那智不二越。
5、核心零部件市場缺貨,讓綠的,雙環(huán)的減速機(jī)奇貨可居
如今,工業(yè)機(jī)器人市場的從業(yè)者,已經(jīng)很少再說,國產(chǎn)減速機(jī)被卡脖子。
伴隨技術(shù)的進(jìn)步,綠的諧波,雙環(huán)RV減速機(jī)已經(jīng)在廣數(shù),新時(shí)達(dá),埃夫特,卡諾普等等品牌上面大量使用。要知道這可不是100臺,200臺的規(guī)模,是接近2萬臺的規(guī)模。
這也充分驗(yàn)證了國產(chǎn)減速機(jī)的性能。
如今的綠的,雙環(huán)應(yīng)該是拿單到手軟,成為了另外一種愁訂單的狀態(tài),苦惱怎么交付訂單。
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