Cobalt 27 完成募資規(guī)模 2 億加元的戰(zhàn)略性私募發(fā)行
收益將用于收購鈷流和權(quán)利金
不用于分發(fā)給美國新聞服務(wù)業(yè)或在美國境內(nèi)傳播
安大略省多倫多市, March 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cobalt 27 Capital Corp.(簡稱“Cobalt 27”或“公司”,多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板代碼：KBLT，法蘭克福證券交易所代碼：27O)今日公告稱，公司已完成此前公告的、以一群投資者為目標(biāo)的公司普通股(簡稱“普通股”)戰(zhàn)略性私募發(fā)行。公司以每股普通股 11.40 加元的價(jià)格發(fā)行了 17,556,828 股普通股，公司毛收益總額達(dá) 200,147,842 加元(簡稱“發(fā)行”)。發(fā)行由 Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 TD Securities Inc. 聯(lián)合牽頭的承銷團(tuán)承銷，承銷團(tuán)包括 Numis Securities Limited、Scotiabank、BMO Capital Markets、Haywood Securities Inc.、Canaccord Genuity Corp.、National Bank Financial Inc.、Cormark Securities Inc.、Desjardins Securities Inc. 以及 Eight Capital。
Cobalt 27 主席兼首席執(zhí)行官 Anthony Milewski 先生表示：“隨著公司的持續(xù)增長與發(fā)展，完成本次資本募集勢在必行，它使公司能充分利用當(dāng)前的市場機(jī)遇投資于鈷流和權(quán)利金。本次發(fā)行為 Cobalt 27 贏得了絕佳的優(yōu)勢，使我們能實(shí)現(xiàn)增長并強(qiáng)化公司作為領(lǐng)先的鈷投資專營機(jī)構(gòu)的地位。”
公司擬將發(fā)行凈收益用于收購鈷相關(guān)礦物流和權(quán)利金以及日常公司運(yùn)營目的。
公司系根據(jù)經(jīng)修訂的《美國證券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933)第 4(a)(2) 條、通過私募方式在美國發(fā)行和出售普通股，并根據(jù)相關(guān)合格投資者豁免通過私募方式在加拿大和其他司法轄區(qū)發(fā)行和出售普通股。并且，此等發(fā)行和出售仍需取得多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板的最終批準(zhǔn)。普通股尚未根據(jù)經(jīng)修訂的《美國證券法》(1993 年)(United States Securities Act of 1933，簡稱“《美國證券法》”)進(jìn)行登記;未經(jīng)登記或未取得登記規(guī)定的相關(guān)豁免，不得在美國境內(nèi)發(fā)行或出售該普通股。公司未就發(fā)行項(xiàng)下所發(fā)行得普通股登記招股說明書;因此，普通股受制于相關(guān)證券法規(guī)定的一般轉(zhuǎn)讓限制(包括加拿大通行的四個(gè)月持有期限制)。對于本新聞稿所描述的證券，本新聞稿不構(gòu)成出售此等證券的要約，也不構(gòu)成購買此等證券的要約邀請;如果根據(jù)任何司法轄區(qū)的證券法，在登記或取得資格前要約出售、邀請購買或出售任何證券屬違法，則本新聞稿亦不構(gòu)成在此等司法轄區(qū)要約出售、邀請購買或出售此等證券。
Cobalt 27 Capital Corp. 簡介
Cobalt 27 Capital Corp.是一家專營鈷敞口的礦業(yè)公司;鈷是電動(dòng)車的關(guān)鍵技術(shù)和蓄電池市場不可缺少的元素。公司擁有超過 2,982 公噸鈷實(shí)物，并管理由七項(xiàng)鈷權(quán)利金組成的投資組合。公司計(jì)劃繼續(xù)投資于以鈷為重點(diǎn)的資產(chǎn)組合，包括鈷礦物流、權(quán)利金和對含鈷礦產(chǎn)的直接權(quán)益，同時(shí)，在有機(jī)會(huì)的時(shí)候可能增加其持有的鈷實(shí)物。
